Прошли времена, когда к электронным продуктам, производимым китайскими компаниями, относились с презрением из-за их более низкой стоимости и низкого качества. Но за последние пятнадцать-двадцать лет Китай перевернул всю ситуацию и заслужил статус «мировой фабрики». Страна с населением 1,409 млрд человек оказалась крупнейшим в мире экспортером электроники, удерживая 33% доли мирового экспорта с добавленной стоимостью в 1,368 млрд долларов. Весь мир был озадачен быстрым доминированием Китая в глобальной цепочке поставок электроники. Вы когда-нибудь представляли себе, что такое «секретное оружие», которые помогли Китаю возглавить всю экосистему электроники?

Многие все еще находятся под впечатлением, что это схема монополии бизнеса Китая, поддерживаемая «коммунистически-автократическим» правлением, которое не следует никаким международным нормативным или экологическим нормам. Теперь, если вы придерживаетесь только этого мышления, то это заблуждение. В попытке поддержать экосистему производства электроники Китай предложил производителям восхитительное стратегическое блюдо, поданное с миллиардами долларов субсидий в ключевые инфраструктуры, дешевой рабочей силой и схемами стимулирования.

Краткие факты:

• 10 лет назад Индия импортировала 98 процентов мобильных телефонов, а в настоящее время 99 процентов устройств производятся в Индии. В ближайшие дни 25 миллионов человек будут работать в сфере производства электроники.
• В 2021 году, во время пандемии COVID-19, Китай произвел электронику на сумму около 1,7 триллиона долларов, что составило 28 процентов мирового производства.
• На долю Китая приходится 33 процента мирового экспорта с добавленной стоимостью в 1 368 млрд долларов США.

Подчеркивая стратегии производства электроники в Китае, Йогеш Сурьяванши, исполнительный директор и главный операционный директор NMTronics India, сказал: «Все мы знаем, каким был Китай пятнадцать лет назад. Мы привыкли шутить о китайской продукции, но за последние несколько лет ситуация изменилась. Они обучились и продолжили улучшать качество продукции. Местные клиенты и правительство оказали огромную поддержку производственным компаниям. Что касается Индии, то мы все еще учимся улучшать продукцию. Наше сравнение с китайскими поставщиками неоправданно, поскольку они производят продукцию большими объемами, а себестоимость производства очень низкая» .

Когда мы говорим о доминировании Китая в этой экосистеме, Индия сейчас оказывается крупнейшим конкурентом в этой отрасли. Интересно, что у Индии был потенциал возглавить международное производство электроники с начала 80-х годов. Сегодня она могла бы иметь львиную долю в этой отрасли, намного большую или близкую к доле Китая. Но есть «гром среди ясного неба», из-за которого она отдает на аутсорсинг 80 процентов сырья и компонентов из Китая. Прежде чем углубляться в этот аспект, нам нужно понять стратегии, реализуемые и развертываемые правительством Китая. 

Почему Китай смог присоединиться к глобальному росту электроники, а Индия — нет?

Среди всех геополитических дрязг, «Chip 4 Alliance» и «China Plus One Strategy» отмечают, что Китаю все же удалось утвердиться в качестве мирового центра производства электроники. Страна начала инвестировать в сегмент электроники еще в 1950-х годах и открыла многочисленные научно-исследовательские институты и заводы. Фактически, правительство предоставляло студентам стипендии для изучения электронной инженерии за рубежом. Промышленность начала расти ошеломляющими темпами в 80-х годах, и именно тогда она открылась для мировой экономики. Глобальная электронная компания начала инвестировать в Китай, чтобы создать свои базы, и страны начали экспортировать ее продукцию.

Хотя китайское правительство предпринимало различные инициативы в течение 40-50 лет, страна не смогла завоевать репутацию производителя качественной электронной продукции собственными силами. Именно тогда правительство, политики и производители добросовестно проанализировали ситуацию и начали использовать собственные ресурсы. Они поняли образ мышления и соотношение спроса своих стран-экспортеров и начали производить продукцию в соответствии с ситуацией.

С конца 90-х годов китайское правительство предоставило компаниям миллиарды долларов налоговых льгот и субсидий и активно развивало электростанции, дороги, железные дороги и порты. Самое главное, самым большим преимуществом является наличие 37 редкоземельных элементов, таких как германий, галлий, литий и т. д., которые чрезвычайно полезны в производстве электронных товаров, таких как электронные дисплеи, жесткие диски, мониторы с плоским экраном и многое другое. С другой стороны, страна оснащена огромными объемами дешевой рабочей силы, что привлекает мировые компании к созданию своих подразделений, подкрепленных снижением издержек производства. Соглашения о свободной торговле также оказались переломным моментом для иностранных фирм в беспрепятственном экспорте своей продукции в другие страны. Даже во время ситуации с COVID-19 в 2021 году Китай произвел электроники на сумму около 1,7 триллиона долларов, что составило 28 процентов мирового производства.

С другой стороны, Индия поддерживалась многочисленными электронными компаниями, которые были готовы производить крупномасштабную электронику, включая компоненты. Страна потерпела огромный удар, когда в декабре 1997 года Индия подписала в Сингапуре ужасное Соглашение об информационных технологиях (ITA-1). Это был момент, когда мечта страны о лидерстве в глобальной цепочке создания стоимости электроники была разбита вдребезги. Согласно соглашению, страна должна была отменить тарифы на различные электронные продукты, а импортная пошлина была сведена к нулю на такие продукты, как компьютеры, телекоммуникационное оборудование, полупроводники, оборудование для производства и тестирования полупроводников и многое другое.

Теперь вы все можете быть ошеломлены тем фактом, что Индия превзошла Китай в этой отрасли на протяжении 80-х и 90-х годов. Отечественные ИТ-компании, такие как Wipro и HCL, экспортировали огромную часть ИТ-аппаратных продуктов в несколько стран, включая Китай. Например, в 1995 году доля отечественной продукции с добавленной стоимостью составляла около 70,27 процента, которая, к сожалению, снизилась на 45 процентов в 2011 году. И все это из-за ITA-1. Тогдашнее правительство поручило отрасли сосредоточиться на программном обеспечении и позволить Китаю производить электронные товары. Между отраслью и правительством отсутствовала связь.

На недавнем мероприятии SourceIndia в Ченнаи Н. Рамачандран, управляющий директор Mel Systems and Services, сказал: «Около 30 лет назад многочисленные электронные компании не могли производить какие-либо компоненты из-за жестких ограничений, наложенных правительством на эту отрасль. Каждые три месяца производители должны были отправляться в Нью-Дели, чтобы получить новую лицензию на сырье. Власти в конце 90-х даже утверждали, что Индия должна сосредоточиться на создании программного обеспечения. Нам нужна реальная поддержка инфраструктуры и существующих отраслей. Негативная ситуация кардинально изменилась, поскольку правительство теперь очень активно поддерживает отрасль».

«Есть несколько непростительных причин, по которым Индия много раз опаздывала на автобус, например, бюрократическая апатия, отсутствие руководства с четким видением, отсутствие инфраструктуры и коррупция. Сегодня Индия отстает на поколения в этой отрасли, в основном в производстве полупроводников».

Необходимые стратегии Индии по противодействию росту производства электроники в Китае

После нескольких месяцев жарких дискуссий с отраслевыми органами правительство UPA наконец-то обнародовало первую в стране Национальную политику в области электроники (NPE) 2021, и под ее эгидой был сформирован кластер производства электроники EMC 1.0. Хотя его называют наиболее всеобъемлющей формулировкой политики, NPE 2012 не смогла привлечь крупные инвестиции, посеять производство с высокой добавленной стоимостью в экосистеме ESDM в Индии или создать крупномасштабную занятость, согласно эксклюзивному отчету Economic Times. За это время страна потерпела огромную неудачу, когда стала свидетелем крупнейших афер поколения: 2G, CWG и Coalgate. Фокус снова сместился с электронной промышленности, и к 2014 году к власти пришло правительство NDA. Индийская электронная промышленность переносила боль своих ран с огромным стоицизмом. С 2014 года новое правительство отдает приоритет росту экосистемы ESDM в Индии. В том же году премьер-министр Моди подчеркнул необходимость производства продукции в Индии и запустил первую в стране инициативу «Сделано в Индии», которая повысила доверие среди производителей в Индии. В 2017 году экспорт электронных товаров достиг 41220 крор рупий, а производство достигло 388306 крор рупий, согласно отчету правительства. К 2022 году экспорт достиг 109797 крор рупий, а производство достигло 640810 крор рупий. 

Страна стала свидетелем огромного влияния на эту экосистему, когда правительство пересмотрело Национальную политику в области электроники в 2019 году и под ее эгидой запустило Связанное с производством стимулирование (Production Linked Incentive, PLI) для четырнадцати секторов на сумму 1,97 лакх крор рупий. В рамках NPE 2019 были объявлены Модифицированная специальная схема стимулирования (M-SIPS), Кластеры производства электроники (EMC) и Схема содействия производству электронных компонентов и полупроводников (SPECS) для стимулирования отрасли. Фактически, кампания Aatmanirbhar Bharat, инициированная во время пандемии в 2020 году, также сыграла ключевую роль в мотивации производителей производить продукцию в Индии и подчеркнула необходимость самообеспечения в производстве электроники. Именно тогда Foxconn, Pegatron и Wistron, теперь приобретенные Tata, начали производить iPhone от Apple в южной части Индии.

В настоящее время страна является одной из крупнейших стран-производителей мобильных телефонов и вторым по величине рынком смартфонов в мире. Схема PLI для мобильных телефонов и Программа поэтапного производства (PMP) увеличили производство мобильных телефонов до 290 миллионов единиц в 2020-21 годах с 60 миллионов единиц в 2014-15 годах. Экспорт мобильных телефонов из Индии вырастет более чем в пять раз до 50-60 миллиардов долларов США в ближайшее время с примерно 11 миллиардов долларов США в прошлом году, сказал министр информационных технологий и коммуникаций Союза Ашвини Вайшнау. Он сказал, что 10 лет назад Индия импортировала 98 процентов мобильных телефонов, а в настоящее время 99 процентов устройств производятся в Индии. Около 10 лакхов человек работают в производстве электроники. В ближайшие дни 25 лакхов человек будут работать в производстве электроники. Правительство теперь нацелено на $300-$400 млрд общего объема производства электроники и $125 млрд экспорта к 2026 году. Полупроводники являются одним из важнейших электронных компонентов, которые в значительной степени игнорировались предыдущими правительствами. Лидеры отрасли долгое время призывали к отдельной схеме стимулирования для этой отрасли. Премьер-министр Моди вместе с этим кабинетом министров запустили долгожданную схему стимулирования в размере 76 000 крор рупий для стимулирования экосистемы. Схема нацелена на Micron, чтобы создать свой первый блок ATMP в Гуджарате. Теперь TATA group и CG Power также объявили о новом заводе и блоке ATMP в Гуджарате и Ассаме. 

Подчеркивая рост отрасли, Шри С. Кришнан, IAS, секретарь MeitY, сказал: «Раньше департамент не стремился развивать основную электронику, и основное внимание уделялось разработке программного обеспечения, электронному управлению и другим аспектам. Но за последние 5-6 лет основная электроника вернулась в нужное русло. Теперь у нас есть очень успешная PLI по ИТ-оборудованию, и 27 компаний подписали меморандумы о взаимопонимании, и многие из них уже начали работу. Эта PLI предлагает преимущества существующим компаниям и также предоставляет субсидии. Она признает, что мы имеем дело с отраслью, в которой Индия имеет традиционную силу, и мы должны использовать ее таким образом, чтобы она приносила пользу стране. В настоящее время 70 процентов печатных плат, используемых в Индии, по-прежнему импортируются. Поэтому я призываю отраслевые органы более тесно сотрудничать с правительством, чтобы давать больше предложений о том, как еще больше развивать отрасль», — добавил г-н Кришнан.

Индийский рынок ESDM в 2021 году составил около 2,2 процента от мирового рынка, и, как ожидается, в 2026 году он увеличится на 7 процентов, утверждает анализ Frost and Sullivan. Теперь, когда мы снова говорим о доминировании Китая в международной электронной промышленности, ситуация перевернулась с ног на голову из-за усиливающейся геополитической ситуации, сбоев в цепочке поставок и внезапного скачка стоимости рабочей силы. Более того, мировые компании теперь стремятся перенести свою деятельность из Китая и создать базы в Индии, на Филиппинах и во Вьетнаме. 

Влияние COVID-19 оказало огромное влияние на производство электроники в Китае. В первом квартале 2023 года наблюдается 15-процентное снижение производства полупроводников и 13,8-процентное снижение производства смартфонов, что повлияло на такие отечественные компании, как Vivo, Xiaomi и Oppo. В конечном итоге это привело к 4,5-процентному росту ВВП и 3,9-процентному росту промышленного производства в марте. Согласно исследованию Министерства промышленности и информационных технологий (MIIT), компании EMS в Китае внесли 0,9-процентный вклад в годовой прирост добавленной стоимости и увидели 5,8-процентный прирост добавленной стоимости в отрасли производства электронной информации. Производство мобильных телефонов составило 935 миллионов единиц, из которых 679 миллионов были внесены смартфонами.

Станет ли Индия «мировой фабрикой» по производству электроники, заменив Китай?

Правительство Индии на протяжении многих лет предпринимало напряженные усилия, чтобы помочь стране конкурировать в глобальной цепочке создания стоимости электроники. Страна определенно растет с точки зрения экспорта и производства, подкрепленных плодотворными схемами, но есть определенный набор проблем, которые требуют решения. Не считая мобильных телефонов и других продуктов ИТ-оборудования, Индия импортирует огромную часть компонентов и сырья из Китая. Согласно данным за прошлый год, около 80 процентов печатных плат и датчиков были импортированы из Китая. Согласно отчету Money Control, поставки из Китая в Индию увеличились на 98,5 млрд долларов в первом квартале 2023 года. Это увеличение импорта на 4,16 процента. Электронное оборудование на сумму 30,63 млрд долларов было импортировано в Индию из Китая в 2022 году.

Затем рабочая сила является еще одной ключевой проблемой для индийской электронной промышленности. По словам Винода Шармы, управляющего директора Deki electronics, рабочая сила, безусловно, доступна в значительной степени, но у них нет базового образования о том, как управлять станками. Когда они приходят на завод, они полностью растеряны, и их нужно обучать с нуля. Цена оборудования и дизайн также являются ключевым барьером. Оборудование для производства электроники и полупроводниковых товаров очень дорогое. В Индии нет надлежащей экосистемы для производства подобного оборудования, а проекты также в основном разрабатываются для иностранных компаний. Лидеры отрасли теперь призывают к большему количеству реальных индийских проектов.

В попытке сократить импорт компонентов из Китая министерство финансов недавно ввело 30-процентную антидемпинговую пошлину на голые печатные платы до шести слоев. Стратегически Индия сейчас находится в лучшем положении, чтобы стать «мировой фабрикой» в ближайшие несколько лет, но неограниченные субсидии Китая, отсутствие соблюдения нормативных требований и соглашение о свободной торговле могут стать сложной ситуацией для Индии. Эксперты также полагают, что геополитическая схватка США и Европы с Китаем также может оказаться для Индии ситуацией, меняющей правила игры. Сейчас Индия подписывает соглашения с различными странами о развитии своей полупроводниковой и электронной промышленности.

Следует отметить, что мировая экономика находится в состоянии турбулентности с момента вспышки Covid в 2019 году. Хотя напряженность между США и Китаем существовала еще до Covid, ситуация становилась все более сложной и непредсказуемой, один кризис следовал за другим. Боевые действия между Украиной и Россией добавили колоссального стресса мировой экономике, особенно в сферах энергетики и материалов, несмотря на огромные человеческие страдания и потерю имущества, которые она вызвала. Даже пока данная СВО продолжается, растет напряженность на Ближнем Востоке из-за противостояния Израиля и ХАМАС.

Говоря об Индии, выделяющейся как яркое пятно на фоне глобальной напряженности, Раджу Гоэль, генеральный секретарь ELCINA, сказал: «Во всей этой обстановке Индия, безусловно, выделяется как яркое пятно и маяк надежды. Сосредоточившись на секторе ESDM, Индия делает все возможное, чтобы создать экосистему электроники и зарекомендовать себя как серьезного игрока в мировой промышленности. В то время как наша экономика и рынки растут, рост спроса опережал предложение, и мы оставались зависимыми от растущего импорта. Согласованные усилия за последние несколько лет несколько спасли ситуацию. Однако еще многое предстоит сделать для создания устойчивой экосистемы, особенно в отношении создания добавленной стоимости и производства компонентов».

8 просмотров